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尹乐祺
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职位描述
理财顾问/财务规划师
投资
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银行
基金
金融
销售报告
业务需求
业务
理财
资产
客户
销售
理财产品
职位类别: 理财顾问/财务规划师
理财顾问职位职责/工作内容 岗位职责: 1. 根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品; 2. 根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 3. 根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务; 4. 及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系; 5. 完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 6. 根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。 任职要求: 1.具有投资、募资及上市公司操作经验者优先; 2.熟悉银行、基金等金融产品的运作流程; 3.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能; 4.具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力; 5.具有强烈的工作热情和信心,喜欢挑战自我。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市莞城区中国人寿
显示地图企业简介
中国人寿保险股份有限公司东莞分公司I
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 2000以上人
- 性质: 国企
- 当前职位: 销售员
中国人寿致力于为每一位创业者提供公平、公正的创业舞台,成就了一批又一批百万年薪精英和优秀团队!您想成为其中的一员?加入如此优先的团队吗?机会来了!本次招募重磅来袭,与广发强强联合,招募管理精英,定向招募: 如果您是暂无带团队经验,热情积极又爱生活的,您可以选择综金管家; 如果您是过往有带团队的经验且大专或以上学历,有寿险销售相关管理经验1年及以上,您可以选择管理精英;
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