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邓淑贞
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职位描述
理财顾问/财务规划师
操作指导
财务收支
理财建议
客户
公关活动
资产负债账目
分析
方案
上级交代
理财
财务漏洞
开拓
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务; 2、公司提供客户资源,通过公司平台维护客户关系,了解和挖掘客户需求,完成上级交代的任务; 3、分析客户的财务漏洞,提供理财服务; 4、负责公关活动的组织、策划和执行; 任职要求: 1、与客户会谈与沟通,掌握客户的信息; 2、分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议; 3、知道客户记录财务收支和资产负债账目,对其财务收支状况进行分析,判断客户财务现状; 4、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导 5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告; 请放心,不用担心做不到,公司有高效、全面的培训,有资深的团队教导你,成为专业人才。
- 年龄要求: 23~45岁
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省江门市新会区江门市新会区会城启超大道50号中集智库4号楼21楼
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工商信息
- 公司名称: 工银安盛人寿保险有限公司江门中心支公司新会营销服务部
- 公司状态: 在业
- 行业: 保险业
- 公司类型: 分公司
- 地址: 江门市新会区启超大道50号中集模块化建筑研究院4号楼21楼2101-2102、2108单元
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 李秀梅
- 注册资本: 0人民币
- 注册时间: 2015年06月25日
- 注册号: 440700500047893
- 统一社会信用代码: 914407003454065755
- 组织机构代码: 345406575
- 登记机关: 江门市市场监督管理局
- 注册地址: 江门市新会区启超大道50号中集模块化建筑研究院4号楼21楼2101-2102、2108单元
- 营业期限: 2015-06-25至2029-05-13
- 核准日期: 2020年05月26日
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经营范围:
人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务(法定保险业务除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
工银安盛人寿保险有限公司江门中心支公司新会营销服务部
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 100-200人
- 性质: 中外合营
- 当前职位: 理财顾问/理财规划师
2012年7月,工银安盛人寿保险有限公司(下称“工银安盛人寿”)由中国工商银行、AXA安盛集团和中国五矿集团公司三家股东合资成立。公司的股权结构为:中国工商银行持股60%,AXA安盛集团持股27.5%,中国五矿集团公司持股12.5%。公司专营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。 截至2013年底,工银安盛人寿注册资本57.05亿元,实收资本57.05亿元,总资产为215.18亿元。2013年公司实现保费收入102.87亿元。根据保监会公布的2013年行业数据,工银安盛人寿在中国寿险行业排名第十二,位列外资寿险公司第一名。 公司总部设于上海。截至2014年10月,公司共有12家省级分公司,分布在北京市、天津市、河北省、河南省、辽宁省、山东省、江苏省、浙江省、广东省、四川省、湖北省和陕西省,在全国50多个城市设有分支机构,共有员工约4000名。 公司坚持以客户需求为导向,通过差异化经营策略、产品创新优势、多元化销售渠道,针对子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理这四大人生最需财务保障和财富规划的关键领域,为客户提供度身定制的个性化保险解决方案及服务,满足客户日益提升的多样化需求。
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