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职位描述
投资顾问
理财规划师
客户管理
理财项目
投资/理财经理
职位类别: 投资顾问
岗位职责:1、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。 2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。 3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。 4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。 5、遵循相关业务流程,遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。 6、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。 职位要求:1、大学专科及以上学历。 2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。 3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中有理财工作经验优先考虑。 4、有一定客户资源的优先考虑。 5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。 6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。 7、具备财富管理观念和客户服务意识。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
天河区珠江新城西塔广州国际金融中心43楼
展开
工商信息
- 公司名称: 北京复华资产管理有限公司广州分公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司分公司(法人独资)
- 地址: 广州市天河区珠江西路5号4305、4306房(仅限办公用途)
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 任传毅
- 注册时间: 2015年06月09日
- 注册号: 440106001227931
- 统一社会信用代码: 91440106MA59B4GK0L
- 组织机构代码: MA59B4GK0
- 登记机关: 广州市天河区工商行政管理局
- 注册地址: 广州市天河区珠江西路5号4305、4306房(仅限办公用途)
- 营业期限: 2015-06-09至无固定期限
- 核准日期: 2017年09月07日
-
经营范围:
房地产咨询服务;房地产中介服务;酒店管理;企业管理咨询服务;教育咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);投资管理服务;投资咨询服务;市场营销策划服务;市场调研服务;会议及展览服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
北京复华资产管理有限公司广州分公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 其他
- 当前职位: 资深理财规划师/理财经理/财富顾问
复华资产是全球卓越的金融服务集团之一,为复华控股旗下全资子集团,中国总部设在北京,在全国设立多家分支机构。 凭借雄厚的资金实力,以中国为中心,以海外分支机构为渠道,通过复华香港海外平台,向纽约、伦敦、苏黎世、悉尼、新加坡、迪拜等全球活跃的金融城市设立代表处,辐射发展海外资产与财富管理的核心业务。借助全球金融网络及强大资产与财富管理专业能力,领先布局中国大资管行业,为客户提供全球化、专业化、个性化、一站式的资产配置与财富管理解决方案。
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