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职位描述
理财顾问/财务规划师
个人管理
财富管理
理财
职位类别: 理财顾问/财务规划师
职责描述: 1、负责拓展个人高净值客户,做好客户维护及关系管理; 2、负责向个人客户做好产品推介,达成各类产品的营销目标; 3、帮助客户制定资产配置方案,完成销售目标; 4、持续跟进与服务,为客户提供专业的财富管理咨询服务; 5、收集客户对产品的反馈,完成客户视图,协同产品部门,优化产品模式。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,经济、金融、营销及管理等相关专业优先考虑; 2、具有2年以上第三方财富管理行业或个人理财产品直销经验,或有银行、信托、证券、投资等金融行业工作经验;有丰富的客户和渠道资源及有基金行业管理经验者优先; 3、熟悉各类理财产品,包括私募基金、金交所定融产品; 4、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书,如CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑; 5、性格开朗,积极自信,有激情,较好的沟通和语言表达能力,具有良好的客户服务意识,敏锐快捷的市场反应能力; 6、能承受工作压力,工作主动认真积极,执行能力高。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 广东富涌谷基金管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(法人独资)
- 地址: 广州市南沙区凤凰大道2号1705房
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 漆明杨
- 注册资本: 5000万人民币
- 注册时间: 2017年06月02日
- 注册号: 440101000505112
- 统一社会信用代码: 91440101MA59NM2K6F
- 组织机构代码: MA59NM2K6
- 登记机关: 广州市工商行政管理局
- 注册地址: 广州市南沙区凤凰大道2号1705房
- 营业期限: 2017-06-02至无固定期限
- 核准日期: 2017年08月23日
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经营范围:
创业投资;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;风险投资;股权投资;股权投资管理;基金销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
广东富涌谷基金管理有限公司
“富涌谷”是木弓投资旗下金融系企业品牌,包括私募投资基金公司——深圳前海富涌谷资本管理有限公司(股权),中国证券投资基金业协会观察会员,登记编码:P,在募规模700多亿元、广州富涌谷基金管理有限公司(其他类)、杭州富涌谷显山资产管理有限公司(证券);商业保理公司——深圳富涌谷保理有限公司;投资咨询公司——深圳富涌谷投资咨询有限公司、霍尔果斯富涌谷财务咨询有限公司。 “富涌谷”团队来自国家开发银行、中国证券金融公司、中信证券、普华永道PWC、毕马威KPMG等国际一流金融、咨询机构,具有丰富境内外资本运作经验。管理人团队长期从事房地产业务,拥有一级建造师资质、清华大学房地产行业协会会员,行业资源丰厚;开发主体团队在万科等企业有15年以上经验,并成功运作了多个资产收购类楼盘,开发经验丰富。 “富涌谷”秉承专业高效、风险可控的工作准则,利用领先的金融产品,创新的投融资模式为政府、企业、高净值人士提供投资、融资、咨询一站式服务。“富涌谷”业务类型涵盖广泛,包括上市公司股权基金、房地产基金,地方平台的私募债;政府产业投资基金;PPP产业投资基金;并购投资基金;创业投资基金;政府融资平台应收账款保理;政府融资平台市场化转型;企业跨国并购;企业管理咨询;企业挂牌上市等方面积累了丰富的经验,已成为国内一流基金管理机构和新锐投融资咨询机构。 “富于心、涌于行、鸣于谷”,“富涌谷”系企业将竭诚为客户提供一流的金融、投资、咨询服务。
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