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职位描述
投资顾问
职位类别: 投资顾问
岗位职责: 1.给予销售部业务洽谈上的支持,陪同客户完成签约、打款,确保业务开展无差错; 2.负责协助客户完成申购、赎回事项; 3.负责为客户讲解《君富财富服务协议》,并协助客户填写,完成入会流程; 4.负责保管产品的备查文件,配合销售部及客户对其的查阅,避免以任何形式移交至他人手中; 5.负责为高净值客户制定个人资产配置方案; 6.协助所属分公司理财规划部经理搭建理财规划师团队。 任职要求: 1.大学本科及以上学历、金融、市场营销类相关专业; 2.有AFP、CFP证书优先; 3.熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能; 4.具有较强的沟通、协调、人际、执行、语言表达能力及团队精神; 5.3-5年以上相关工作经验。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 沣沅弘(北京)控股集团有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 其他有限责任公司
- 地址: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦31层33A东单元
- 企业规模: 100-499人
- 法人代表: 刘艳庆
- 注册资本: 180000万人民币
- 注册时间: 2011年03月16日
- 注册号: 110106013682863
- 统一社会信用代码: 91110000571275673X
- 组织机构代码: 571275673
- 登记机关: 北京市工商行政管理局朝阳分局
- 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦31层33A东单元
- 营业期限: 2011-03-16至2031-03-15
- 核准日期: 2017年07月03日
-
经营范围:
项目投资;投资管理;投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;销售木材。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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企业简介
沣沅弘(北京)控股集团有限公司
集团简介 沣沅弘(北京)控股集团成立于2011年,是一家主要从事产业投资、金融投资及证券投资的控股管理集团。经过6年辛勤耕耘,沣沅弘集团在金融投资业务领域,已逐步形成了以金融板块、投资板块、资产及财富管理板块以及研发中心组成的“3+1”核心竞争力体系。 金融板块 在金融投资方面,包含券商及券商资管、期货及期货资管、银行、基金等诸多业务。参股、控股,设立的主要成员公司包括金城银行、泓嘉基金(筹)、志昇证券(HK)、新纪元期货等。 资产及财富管理板块 财富管理包含18项金融服务和260个品类非金融服务、财富规划服务、财富托管及委托服务、Family office、流动性管理和风险管理、全球资产配置等业务。 投资板块 投资管理包括产业投资、证券类投资、股权类投资及投行及并购服务四个部分。 产业投资:2011年沣沅弘集团成立之初,承接股东在东南亚地区内合计100万亩林地、矿业、农业的管理运营以及国内地产事业的资产证券化业务,为集团初期成长奠定了发展基础。自集团成立以来,不断取得佳绩,主要涉及领域为新材料、新能源、高端制造业、互联网、裸眼3D、移动通信、卫星定位等方向。 财迅投资专注于从事一级市场、PE/VC、上市公司定向增发、海外并购等证券及股权投资业务,并为客户提供投行及海外并购服务。财迅投资拥有优秀的国内外团队,坚信“注重企业的内在价值,帮助企业提升核心价值,便是获得自我投资价值的基础”。投资成绩包括:参与投资中国首支新材料基金;投资首支中概回归股“分众传媒”();投资参与“奇虎360”私有化退市;投资参与医药研发服务类企业“康龙化成”私有化,牵手阳光保险控股全球第二大MANUKA蜂蜜生产企业HNZ并将其产品引入中国市场。 宇速投资是由沣沅弘优秀的基金经理团队组成的证券类投资公司,主要业务方向为传统主观策略与量化对冲策略相补充的流通市场交易、定向增发投资。 研发中心 沣沅弘设立研发中心,包含科技应用部、金融工程部、卓越服务中心三部分,是沣沅弘的智慧核心。
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