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吴小姐
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职位描述
投资顾问
理财顾问/财务规划师
职位类别: 投资顾问 理财顾问/财务规划师
岗位职责: 1、根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、向目标客户群体推广金融产品,帮助客户指定理财规划并向客户提供投资建议,根据金融项目定制销售方案并完成销售任务; 4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发及维护; 5、完成公司制定的销售目标,按时保质完成销售报告,向公司提出产品及流程优化建议。 任职要求: 1、专科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑; 2、3年以上工作经验,有银行、保险、信托及第三方理财产品经验; 3、具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务; 4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源; 5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作; 6、强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的谈判技巧; 7、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情; 8、有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。 福利待遇: 1、无责任底薪(2000~8000)+绩效奖金(1000~4000)+高额提成; 2、五天工作制(周一至周五,上午9:00~12:00,下午13:30~18:00),享受国家法定节假日; 3、缴纳五险一金; 4、全面多层次培训体系,成熟快速的晋升通道; 5、多元化公司市场活动、营业部展业活动等营销支持。 工作地址 江门市蓬江区港口路89号首层、二层(港威大厦)
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省江门市蓬江区港口一路89号
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工商信息
- 公司名称: 北京恒昌汇财投资管理有限公司江门分公司
- 公司状态: 注销
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
- 地址: 江门市蓬江区港口路89号首层(1-9A-F10-13F-G轴)、二层(1-9A-F10-13F-G轴)
- 企业规模: -
- 法人代表: 戴伟宏
- 注册时间: 2015年03月04日
- 注册号: 440703000161541
- 统一社会信用代码: 914407033347962138
- 组织机构代码: 334796213
- 登记机关: 江门市蓬江区市场监督管理局
- 注册地址: 江门市蓬江区港口路89号首层(1-9A-F10-13F-G轴)、二层(1-9A-F10-13F-G轴)
- 营业期限: 2015-03-04至2032-01-28
- 核准日期: 2018年09月20日
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经营范围:
投资管理,营销策划,经济贸易咨询,投资咨询(不含证券及股票类咨询),会计咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
北京恒昌汇财投资管理有限公司江门分公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 100-200人
- 性质: 民营
- 当前职位: 理财顾问
恒昌公司总部位于北京,是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。恒昌采用先进的管理模式,拥有精通金融风险评估、政策法规的专业团队,帮助几千万小微企业主、工薪阶层、学生和农民建立信用体制,释放信用价值,获取信用资金,并为他们提供培训等增值服务。同时,恒昌专业的财富管理团队为大众富裕人群和高净值人群提供全方位的投资规划与财富管理顾问服务。以客户的投资需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制投资方案,优选固定收益类、公益投资类、股权类等投资模式,帮助客户实现安全、稳定的财富增值。自成立至今,恒昌已在全国三十余座城市开设了分公司,并将组织覆盖至北上广深,恒昌公司将继续为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务。我们将通过专业的个性化、顾问式服务,打造出一个个人及企业金融服务平台,充分发挥信用担保纽带作用。恒昌愿与社会各界诚信互助、互惠互赢、共创美好前景!
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