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深圳国银新投投资咨询有限公司
  • 实名
  • 民营
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  • 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
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职位描述

理财顾问/财务规划师 投资 理财

职位类别: 理财顾问/财务规划师

岗位职责:
主要是给投资人提供一些好的投资建议,从而获得报酬。
1、投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。
2、全面的需求分析:分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通,然后根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需求、目标、财务状况等方面情况制定而成的,所以对客户来说都是非常合适的。
3、 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。每个客户制定一个投资组合都必须要出一份投资组合报告,这个报告不仅包括投资者在过去的业绩情况,还包含在未来对于业绩的评估及实施目标。然后投资顾问会为客户解说这份报告,帮助客户分析这份报告是否合理和可行。
4、调整投资方案:制订合理的资金分配方案。投资理财顾问会帮助客户做一个去年投资决策的回顾,看是否有需要做调整的地方。然后为投资者制定出合理的资金分配方案,根据投资者的个人资产情况、风险承受力、投资喜好等方面,然后为客户选择投资的方向。
任职要求:有无经验者均可


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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工商信息

  • 公司名称: 深圳国银新投投资咨询有限公司
  • 公司状态: 存续
  • 行业: 商务服务业
  • 公司类型: 有限责任公司
  • 地址: 深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心A座27层AB
  • 企业规模: 小于50人
  • 法人代表: 王光帅
  • 注册资本: 1000万人民币
  • 注册时间: 2017年04月12日
  • 注册号: 440300200706025
  • 统一社会信用代码: 91440300MA5EFLW36X
  • 组织机构代码: MA5EFLW36
  • 登记机关: 深圳市市场监督管理局
  • 注册地址: 深圳市龙华区民治街道梅龙路与中梅路交汇处光浩国际中心A座27层AB
  • 营业期限: 2017-04-12至无固定期限
  • 核准日期: 2017年07月12日
  • 经营范围:
    企业管理咨询、商务信息咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、投资咨询(不含限制项目);投资项目策划;企业形象策划,市场调研,市场营销策划,文化活动策划,展览展示策划;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务;投资兴办实业(具体项目另行申报)。^

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企业简介

深圳国银新投投资咨询有限公司

  公司简介:深圳国银新投投资咨询有限公司于2016年7月20日成立,其管理团队来自法律、财务、金融等各领域且经验丰富,是一家主要从事新三板挂牌咨询、股权投资咨询、企业管理咨询的专业化公司,总部设于深圳市龙华新区光浩国际中心A座27AB室。 公司的主要服务对象集中于清洁能源、医疗健康以及互联网+、科创、工业4.0等若干产业领域,通过自有投资渠道和覆盖全国的合作商协助企业快速完成相关融资事宜。公司致力于企业挂牌新三板前的技术咨询和流程咨询;协助企业挂牌新三板前、后的原始股份转让咨询;协助企业完成定向增发的服务咨询。 公司与全国多家金融机构签署了战略合作协议,努力搭建全国范围内的金融服务平台。2017年公司与重庆两江新区管委会签署战略合作协议,携手重庆市江北区中小企·业股转系统企业商会(简称新三板商会),顺应国家政策导向,共同打造重庆乃至西南首个新三板企业孵化园---“蓝海新三板企业孵化园”,通过区域优势资源整合,打造创新性的“四位一体”企业服务模式,以帮助-培育-辅导-助推中小企业发展为己任,从企业日常管理、经营管理、战略规划、金融服务、资本市场发展等方面,为企业提供全方位,高效化服务。 深圳国银新投投资咨询有限公司,作为蓝海新三板企业孵化园的新三板中介服务商,公司将与重庆蓝海智慧中小企业服务有限公司密切合作,利用公司在资本市场的多年融资服务经验 ,为中小企业客户提供全方位专业化中介咨询服务;并依托园区自身产业、政策优势,以金融服务为核心,以资本市场为纽带,积极发掘优秀中小企业,通过一站式专业化辅导,培育企业挂牌新三板,助推企业迈向资本市场。

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