投资理财顾问

职位类别： 理财顾问/财务规划师

工作职责：
（1）、根据客户的资产规模、生活目标以及其能承担的风险能力，为客户提供专业的理财计划方案，甄选合适的理财产品；
（2）、通过基金、保险、债券等金融产品得理财产品比重达到资产的合理配置，让客户的资产能够在安全、稳健的基础上保值升值；
（3）、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
（4）、依据行业经验，为客户量身定制固定收益类、基金类、股权类、保险投资类等方式的投融资产品，具有收益率高、风险可控、操作简单、周期灵活等特色；
（5）、通过开放式的产品平台，为客户提供涵盖多种资产类别、行业领域的产品。
（目前偏重全球资产配置：海外基金、环球债券、香港保险、家族信托、海外房产、移民等）
招聘要求：
（1）、金融学、经济学、会计、财税、数学、统计等相关专业；
（2）、1年以上的证券、银行、保险、信托、期货、投资公司等工作经验；
（3）、具备的一定行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识；
（4）、善于对宏观经济形式进行分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
（5）、具有严密的逻辑思维、分析判断能力和沟通能力；
（6）、取得金融业专业资格认证者优先；
（7）、深户优先考虑。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限