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职位描述
理财顾问/财务规划师
理财
投资
职位类别: 理财顾问/财务规划师
享五A级办公环境,周未双休,节假日按国家规定执行 (一)岗位职责: 1、根据公司产品特点,以网络、电话、拜访等方式进行潜在客户的开发 2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品 3、根据客户需求,为客户提供专业的理财规划等咨询服务 4、根据部门经理的要求按时保持完成销售任务 (二)岗位要求: 1、工作积极主动,能够在压力下工作,适应公司快速发展 2、热爱金融投资行业,有金融行业从业经验者优先,良好的客户开发和渠道维护能力,协同公司资源为客户提供相关理财服务 3、有客户资源,具备一定的市场分析判断能力 4、良好的客户服务意识,善于沟通,具有优秀的语言表达能力,思想活跃,有一定的创新精神
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 深圳前海鼎宏资产管理有限公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 资本市场服务
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 企业规模: 小于50人
- 法人代表: 班恩赐
- 注册资本: 1000万人民币
- 注册时间: 2015年05月25日
- 注册号: 440301112951227
- 统一社会信用代码: 9144030034258013XJ
- 组织机构代码: 34258013X
- 登记机关: 深圳市市场监督管理局
- 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 营业期限: 2015-05-25至无固定期限
- 核准日期: 2017年04月21日
-
经营范围:
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等限制项目)。^
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企业简介
深圳前海鼎宏资产管理有限公司
- 行业: 金融业(银行、保险、证券、投资、基金)
- 规模: 1-100人
- 性质: 民营
- 当前职位: 投资理财顾问
深圳前海鼎宏资产管理有限公司 深圳市前海鼎宏资产管理有限公司是一家专业为高净值资产客户提供金融投融资服务的资产管理有限公司,已取得中国证券投资基金协会颁发牌照(备案号:P),专注于为客户提供全方位股票投资、资产规划、财富管理、投融资、并购重组上市等。主要为客户提供全方位理财服务,主营金融产品包括证券、信托理财、保险、债券、地产基金、对冲基金、企业并购、股权投资等,涵盖传统的资产管理业务和海外投资策划等。 企业秉承“公平正义,诚信光明、厚德载物”的经营理念,以“入则惠民,出则慧民”为宗旨,凭借完善的公司治理结构、严格的风险控制、规范的业务流程、高效专业的员工团队、开放与学习的文化氛围,努力打造一流的综合型财富管理公司品牌,竭诚为客户提供优质的投资理财产品和服务。 公司从客户的角度出发,采取一对一的模式,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系充分理解客户的财富管理需求,为客户提供广阔的投资视野。客户可以自由地选择银行、证券、基金、信托、保险、私募股权等各类综合型金融投资工具,保证客户的资产稳定,安全,持续增长的同时,又能有针对性地为客户制定出完整的资产配置计划供客户参考。同时,对有融资需求的企业方,公司通过评估融资方实力以及项目的可行性,帮助融资方对接信托公司、基金管理公司,为融资方提供优质、高效的投融资服务。 企业文化 “共赢得天下”。客户,员工,公司永远是共赢。 我们的愿景稳步持续的为客户创造价值,成为全国一流的综合型资产管理平台。 我们的团队年轻、朝气、温馨而又充满活力! 我们的梦想是: 在这里无论你是属于什么职位,都会发挥出你应有的价值。欢迎有激情、有责任心的你加入。
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