东莞理财顾问工资待遇

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• 理财顾问/财务规划师

  理财顾问/财务规划师250-500K

  东莞-南城区

  本科

  6年

  岗位职责：
  1、负责为客户提供专业的财务规划咨询，了解客户的风险承受能力和财务需求；
  2、根据客户实际情况，推荐适合的保险及理财产品的配置方案，协助客户完成投保及后续服务流程；
  3、定期回访客户，做好保单维护与续期管理工作，及时响应客户咨询并提供相应协助；
  4、积极参加公司组织的各项培训，提升个人专业素养，持续学习金融市场及保险产品知识。
  
  任职要求：
  1、学历不限，经验不限，公司提供系统的岗前培训和在职提升培训；
  2、具备良好的沟通表达能力和服务意识，愿意倾听客户需求；
  3、工作积极主动，有责任心，具备较强的学习意愿和团队协作精神；
  4、对金融或保险行业有兴趣，希望通过专业能力实现个人成长和职业发展。

  工作地点

  广东省东莞市南城区UCC寰宇汇金中心

  

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  250-500K

  东莞-南城区 本科 6年
  

  平安南城营业服务区

  保险 2000人以上
• 理财顾问

  理财顾问5-20K

  东莞-南城区

  本科

  经验不限

  1、本科及以上学历；金融、市场营销专业优先；2、通过证券从业资格或经纪人专项资格考试者优先；3、正直诚信，勤勉尽责。4、热爱证券经纪事业，具备从事证券营销工作所必需的证券基础知识、客户服务和营销拓展技能。5、具备强烈的主动营销和服务的意识，工作积极主动，责任心强，勇于挑战，具有良好沟通能力和团队协作精神；6、身体健康，能胜任岗位工作。

  工作地点

  广东省东莞市南城区东莞大道南城段430号1幢2406-2408室、3幢132-134室

  

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  5-20K

  东莞-南城区 本科 经验不限
  

  证券股份有限公司东莞南城东莞大道证券营业部

  银行 2000人以上
• 投资理财顾问

  投资理财顾问5-7K

  东莞-南城区

  本科

  经验不限

  1、本科及以上学历；金融、市场营销专业优先；2、通过证券从业资格或经纪人专项资格考试者优先；3、正直诚信，勤勉尽责。4、热爱证券经纪事业，具备从事证券营销工作所必需的证券基础知识、客户服务和营销拓展技能。5、具备强烈的主动营销和服务的意识，工作积极主动，责任心强，勇于挑战，具有良好沟通能力和团队协作精神；6、身体健康，能胜任岗位工作。

  工作地点

  广东省东莞市南城区东莞大道南城段430号1幢2406-2408室、3幢132-134室

  

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  5-7K

  东莞-南城区 本科 经验不限
  

  证券股份有限公司东莞南城东莞大道证券营业部

  银行 2000人以上
• 家办顾问

  家办顾问20-40K

  东莞-石龙镇

  本科

  5年

  岗位名称：家办顾问（家族财富顾问） 
  岗位职责 
  1、服务高净值客户、企业主、企业家圈层，深度挖掘家族资产配置、家企风险隔离、债务保全、婚姻资产保护、子女教育、财富代际传承、税务筹划等综合需求 。
  2、依托平安综合金融平台，运用大额终身寿险、年金险、保险金信托等工具，为家族客户定制专属财富保全与传承整体方案，完成咨询、方案设计、洽谈、落地全流程服务。
  3、提供家族全生命周期长期服务：定期开展家庭资产检视，根据家庭结构变化、政策变化迭代优化财富方案，建立长期的家族顾问关系。
  4、联动公司信托、法务、税务、高端医疗、养老社区等专家资源，为客户提供法税咨询、康养资源对接、养老规划等一站式增值服务 。
  5、策划、举办私享沙龙、法税传承主题活动，深耕高端圈层，持续拓展优质高客资源；严格遵守监管合规要求展业。
   
  任职要求
  1、年龄25‑55周岁，大专及以上学历，金融、财会、法律、经济类专业优先。
  2、有保险、银行私行、财富管理、企业服务相关经验者优先录取；有企业家、高净值客户资源优先录取。
  3、了解保险金信托、资产隔离、财富传承基础业务；具备方案讲解、高端面谈谈判能力。
  4、学习意愿强，愿意深耕法税、信托、家族治理相关专业知识，有长期主义思维。
  5、品行端正，征信良好，无金融行业违规记录，自驱力强，擅长建立高端人脉信任。
   
  岗位福利
   
  ✅ 平安综合金融大平台，信托、康养、法律税务资源全面赋能
  ✅ 专项家办培训体系，家办专家1对1陪访支持
  ✅ 无上限佣金+家办专项奖金+长期服务津贴
  ✅ 高端圈层资源，持续接触企业家群体，拓宽个人人脉

  工作地点

  广东省东莞市石龙镇石龙朝东商业大厦石龙镇西湖中路230号平安人寿三楼2处21课

  

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  20-40K

  东莞-石龙镇 本科 5年
  

  中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司石龙分部

  银行 2000人以上
• 家庭资产规划师

  家庭资产规划师面议

  东莞-清溪镇

  大专

  经验不限

  岗位职责：
  1、为客户提供家庭资产配置建议，协助制定个性化理财规划方案；2、分析客户财务需求，推荐适配的金融产品与服务；3、维护客户关系，定期跟进并优化资产配置策略；4、关注市场动态，提供专业的资产保值增值建议；5、遵守合规要求，确保服务流程符合行业规范。
  任职要求：
  1、学历不限，经验不限，公司提供系统化专业培训；2、具备良好的沟通能力和服务意识，善于倾听客户需求；3、对金融理财有浓厚兴趣，愿意持续学习行业知识；4、工作积极主动，具备较强的抗压能力和团队协作精神；5、有理财规划、保险或相关销售经验者优先考虑。

  工作地点

  广东省东莞市清溪镇东莞市清溪镇清凤路79名慧中心大厦平安人寿4楼404号，

  

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  面议

  东莞-清溪镇 大专 经验不限
  

  中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司清溪网点

  橡胶/塑料制品 1-100人
• 康养顾问高才

  康养顾问高才30-40K

  东莞-石龙镇

  大专

  5年

  1、年龄:25-55岁
  2、学历:大专及以上
  3、品质:无不良从业行为记录
  4、前职收入:近一年税前收入40万元以上
  5、过往从业经验:任职销售/高级管理岗位满2年
  职位亮点1、
  专项资源育高才】，领导层重点关注，成长发展备受瞩目、培养路径亲自督导运作;专项资源重点投入，构筑发展快车道打破常规，优先各类认证培训资源/高客活动资
  源/支持保障资源)
  2、【职涯发展双通道】根据您的个人特质与发展意愿，设立“个人销售”与“组织发双轨路径，公平透明的晋升机制，上不封顶的收入回报，完普的综合福利，为您的职
  业之路
  保驾护航
  2、[专业培训优赋能】:37年行业沉淀，构建了完善的培训机制与专业课程，联合清
  华大学打造了权威认证体系，全方位支持您的职业转型与持续成长，助您从容起步、无忧发展。
  3、[客户经营强支撑】:借助公司宽广的经营平台、高品质客户活动以及多维经营场景
  提升服务专业度与客户黏性，让您与客户的每一次沟通都更具价值。
  更迅速
  4、[科技驱动高效能】:依托领先的数字化平台，智能化客户分析、移动展业工具、
  在线学习系统全面覆盖客户开拓、业务运营及团队管理各环节，实现业务流程线上化、客户洞察数据化、团队协作敏捷化，让资源调配更精准、管理决策更科学、个人成长

  工作地点

  广东省东莞市石龙镇石龙朝东商业大厦石龙镇西湖中路230号平安人寿三楼2处21课

  

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  30-40K

  东莞-石龙镇 大专 5年
  

  中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司石龙分部

  银行 2000人以上
• 家庭财务规划师

  家庭财务规划师面议

  东莞-清溪镇

  高中

  经验不限

  岗位职责：
  1、为客户提供专业的家庭财务规划咨询服务，根据客户需求制定个性化理财方案；
  2、分析客户财务状况，评估风险承受能力，推荐合适的银行理财产品及资产配置建议；
  3、跟进客户理财方案执行情况，定期进行投资组合回顾与优化调整；
  4、维护客户关系，解答客户关于理财产品的疑问，提升客户满意度与信任度；
  5、关注宏观经济及金融市场动态，及时向客户传递相关信息与投资机会。
  
  任职要求：
  1、学历不限，经验不限，对金融理财行业有浓厚兴趣，愿意学习相关知识；
  2、具备良好的沟通表达能力与客户服务意识；
  3、具备较强的学习能力和责任心，能主动掌握银行产品知识；
  4、有金融、经济等相关背景者优先考虑。

  工作地点

  广东省东莞市清溪镇名慧中心4楼408室

  

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  面议

  东莞-清溪镇 高中 经验不限
  

  中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司清溪营销服务部1部

  银行 2000人以上
• A康养顾问，金融顾问，保险顾问

  A康养顾问，金融顾问，保险顾问8-15K·15薪

  东莞-长安镇

  大专

  经验不限

  岗位职责：
  1、负责向客户提供专业的康养规划咨询，分析客户需求并制定个性化方案。
  2、为客户提供金融理财与保险产品咨询服务，协助客户进行资产配置与风险管理。
  3、通过多种渠道开发新客户，维护现有客户关系，定期进行客户回访与需求跟进。
  4、持续学习行业知识及产品信息，确保为客户提供准确、合规的专业建议。
  5、完成团队设定的业务目标，并按要求提交工作报告与客户档案。
  
  任职要求：
  1、对康养、金融或保险行业有浓厚兴趣，具备良好的学习能力和沟通表达能力。
  2、经验不限，欢迎有相关行业经验或销售经验者加入。
  3、学历不限，具备持续学习和自我提升的意愿。
  4、年龄不限，能够积极面对工作挑战。
  5、语言不限，能够清晰、有效地与客户进行沟通交流。

  工作地点

  广东省东莞市长安镇智慧大厦

  

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  8-15K·15薪

  东莞-长安镇 大专 经验不限
  

  中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司长安营销服务中心

  保险 2000人以上
• 理财顾问

  理财顾问面议

  东莞-南城区

  大专

  经验不限

  【一】福利待遇
  四项基本福利：意外残疾、意外/疾病身故、意外伤害医疗、住院医疗
  各类福利保障：长期服务奖、个人养老公积金、主管养老公积金、绩优养老公积金、专属健康服务及年度体检
  关爱计划：
  传承制：部课传承给子女，个人享受关爱金
  代管制：由符合条件的人员进行代管，个人享受关爱金
  【二】四大优势：
  一个品牌：守护客户全生命周期的"财富+健康+养老"一站式解决方案的价值传递者
  两大价值：1、对己-以专业成就价值持续精进、引领团队、追求卓越
  2、对客-以品行值得托付专业领先、温暖体贴、真诚可靠
  三重身份：依托中国平安"综合金融+医疗养老"的战略布局，致力于成为平安集团"金融顾问"、"家庭医生"、"养老管家"服务的价值传递者
  四项支持：构建"四合一"支持，助力代理人全生命周期发展职涯发展技能提升客户服务产品覆盖
  【三】招聘条件
  二、高才招聘条件
  1、年龄：在25-55岁之间
  2、学历：大专及以上学历
  3、无不良从业记录
  【四】晋升路线
  业务线：保险康养顾问-初级保险康养顾问-中级保险康养顾问-高级保险康养顾问
  管理线：组经理-高级组经理-资深组经理-部经理-高级部经理-资深部经理-业务总

  工作地点

  广东省东莞市南城区UCC寰宇汇金中心9A座8楼

  

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  面议

  东莞-南城区 大专 经验不限
  

  南城营业部

  其他 2000人以上