职位名称：财务规划师
职位类别：金融/银行
所属行业：保险
企业介绍：友邦人寿保险有限公司广东分公司东莞支公司中天营销服务部，隶属于亚太区领先的人寿保险集团，提供寿险、意外及医疗保险和储蓄计划等服务。

岗位职责：
1、根据客户财务状况与需求，制定综合性的家庭或个人财务规划方案；
2、深入分析客户在风险保障、财富增值、养老储备及子女教育等方面的目标；
3、为客户推荐适合的保险产品组合，协助完成投保流程及后续服务；
4、定期回顾客户保单状况，提供续期提醒及必要的保单检视与调整建议；
5、维护良好的客户关系，通过专业咨询服务提升客户满意度与忠诚度；
6、参与部门组织的业务培训与产品知识学习，保持专业能力更新；
7、协助团队完成日常行政事务及数据录入工作；
8、遵守公司合规要求及监管规定，确保业务操作规范合法；
9、配合上级完成月度、季度业绩指标及市场拓展任务；
10、收集并反馈市场信息及客户需求，为产品优化提供参考依据。

任职要求：1、大专以上，经验不限，欢迎热爱金融行业的人士加入；
2、具备良好的沟通表达能力及人际交往技巧；
3、拥有较强的服务意识与责任心，能承受一定的工作压力；
4、具备基础的财务知识或保险行业认知者优先考虑；
5、性格开朗，积极向上，具有团队协作精神；
6、无不良信用记录，符合保险公司从业资格要求；
7、能够适应灵活的工作节奏，具备自我驱动力；
8、持有相关职业资格证书者（如AFP、CFP等）将优先考虑；
9、熟悉使用Office办公软件进行基础文档处理；
10、认同企业文化，致力于在长期职业生涯中发展。