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职位描述
理财顾问/财务规划师
职位类别: 理财顾问/财务规划师
岗位职责 1、负责金融理财产品的销售(可以根据自己的资源采取直销或渠道的形式),为公司攫取市场份额; 2、针对不同的金融理财产品制定发行销售方案并完成销售任务; 3、不断开发高净值资产客户,为客户提供专业的理财服务,量身定制投资理财方案; 4、结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系,与客户建立长期的良好的合作关系。 任职资格 1、金融、国际贸易、市场营销、经济等相关专业大专及以上学历; 2、熟悉金融、信托业务,具有扎实的金融理论基础、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识; 4、品行端正,思维敏捷、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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企业简介
大唐财富
大唐财富投资管理有限公司成立于2011年,注册资金1亿元,是国内注册资本金最高的第三方理财机构之一。目前全国共有分支机构50余家,员工1700人,累积管理资产规模超过3500亿元。 大唐财富主要致力于为高净值资产客户提供全方位的专业金融服务,帮助客户达到资产配置优化、投资规划合理、财富持续增值等多元化目标。并通过强大的客户管理系统,为客户提供全方位的增值服务。 大唐财富股东为大唐国际发电股份有限公司(A股代码,H股代码,伦敦代码991)与中植企业集团有限公司。大唐发电与中植集团的完美结合,使大唐财富在拥有三方财富管理中罕见的央企血统的同时,与中植企业集团共享进取企业文化,经营理念融合了央企管理之法,民企发展之道。
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