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  • 东莞-南城区

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  • 1-2年

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  • 大专

职位描述

  • 理财顾问/财务规划师

职位类别: 理财顾问/财务规划师

1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
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  • 年龄要求: 25岁以上
  • 语言要求: 不限
  • 所属部门: 招聘一部

胡先生

1小时前活跃

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工作地址

广东省东莞市南城区UCC寰宇汇金中心9座A栋8楼

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