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理财顾问/财务规划师
理财顾问/财务规划师
东莞-南城区
本科
经验6年
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平安南城营业服务区- HR·王经理职位描述：
岗位职责： 1、负责为客户提供专业的财务规划咨询，了解客户的风险承受能力和财务需求； 2、根据客户实际情况，推荐适合的保险及理财产品的配置方案，协助客户完成投保及后续服务流程； 3、定期回访客户，做好保单维护与续期管理工作，及时响应客户咨询并提供相应协助； 4、积极参加公司组织的各项培训，提升个人专业素养，持续学习金融市场及保险产品知识。 任职要求： 1、学历不限，经验不限，公司提供系统的岗前培训和在职提升培训； 2、具备良好的沟通表达能力和服务意识，愿意倾听客户需求； 3、工作积极主动，有责任心，具备较强的学习意愿和团队协作精神； 4、对金融或保险行业有兴趣，希望通过专业能力实现个人成长和职业发展。
工作地点
UCC寰宇汇金中心
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250-500K
王经理今日活跃理财顾问、保险从业资格、税务师、保险经纪人资格、FRM 金融风险管理师、信托计划、年金保险、人寿保险、财产保险、健康/重疾险、家族信托、税务筹划服务、个人财富管理、高净值客户服务、家族办公室服务、资产配置与投资组合、保险规划、退休养老规划、企业金融/员工福利、超高净值客户（UHNWI）、企业主/高管
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