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2017年2月17日刷新

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  • 证券分析/金融研究

职位类别: 证券分析/金融研究

岗位职责:
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略
2、取得金融业相关资格认证者(AFP/CFP/AFP/ChFP)优先。
3、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析服务
4、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询
5、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划
6、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售
7、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划
8、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排
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