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中国第一财富网是卓赢金融旗下官网,公司总部位于上海浦东新区,是一家为高净值人士、家族全方位提供专业、独立的理财规划和财富管理服务的理财机构(ifa),第一财富以客户的理财需求为基础,根据客户的风险偏好、财务状况等因素,为每一客户量身定制理财规划,将国内外最优质的类固定收益产品和浮动收益类产品。公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”的理念,依托全国信托公司等产品采集与筛选,结合客户的财务状况和风险偏好,为客户量身制作个性化的理财方案。作为独立的第三方理财机构,公司以保护客户利益为最高原则,通过严格的风险控制流程和机制,筛选优质理财产品,帮助客户实现稳定、安全的财富增值。因为专注,所以专业;因为专业,所以稳健;因为稳健,所以可靠。从固定收益类产品,到房地产信托、股权投资,再到私募股权,卓赢财富始终坚持做好产品把关,效益分析,并不断完善产品设计甄选,进一步深化在产品价值链上的竞争优势。用我们的技术、产品和服务为客户提供度身定制的财富增值方案,创造卓越价值并致力于成为中国最专业、最稳健、最可靠的第三方理财机构。严格的风险控制。公司实行五级风险控制机制,专门设立产品采集部、风险控制部和风险管理委员会,实行“产品采集与风险审核相分离”的原则,独立审核,标准控制,流程管理。产品采集以客户需求为导向,优选产品供应商,采用全流程的严格风险控制:由投资专家、风控专家、法务专家进行对信托公司和项目进行风险把控,让客户放心。团队资源:公司团队汇聚了众多在私募股权投资、证券、保险、信托、企业及个人资产配置等领域从业多年的精英人士。企业文化:诚信 卓越 创新我们的目标:做最信赖的理财管理机构;我们的价值:永远关注与客户共赢;我们的理念:经营自我、超越自我;未来愿景:我们以真诚、守信为原则,以认真、专业为宗旨,以客户利益最大化为最终目的,希望我们能成为您永久的财富管家,让您在创造财富的旅程上不再孤单;发展目标:开拓财富视野,提供多元化金融产品,提高并完善风控体制。致力成为引领市场的第三方理财机构,全力经营与客户之间互相信任的关系。提高团队合作能力,不断完善其对资本市场和实业领域的理解,用专业的知识为客户解析金融产品和投资工具的风险收益特征。社会使命:坚守独立的第三方的客观立场,为客户提供专业化的财富管理服务、成为中国金融服务业的领航者,同时也是正确全面理财观念和方法的传播者。公司官网  中国第一财富网   
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工商信息

  • 公司名称: 上海卓赢金融信息服务有限公司
  • 公司状态: 存续
  • 行业: 软件和信息技术服务业
  • 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 地址: 上海市浦东新区三林路235号16幢273室
  • 企业规模: -
  • 法人代表: 王光前
  • 注册资本: 100万人民币
  • 注册时间: 2014年01月13日
  • 注册号: 310115002229335
  • 统一社会信用代码: 913101150900621402
  • 组织机构代码: 090062140
  • 登记机关: 浦东新区市场监管局
  • 注册地址: 上海市浦东新区三林路235号16幢273室
  • 营业期限: 2014-01-13至2024-01-12
  • 核准日期: 2014年01月13日
  • 经营范围:
    接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,投资管理,投资咨询、商务咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),会务服务,企业登记代理,企业营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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上海市浦东新区张杨路838号华都大厦15层

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