中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司阳光

岗位职责：
1、共同制定家办中长期发展规划，涵盖资产配置、家族信托、传承服务等领域，确立年度经营目标。
2、协同创始人，推动私募投资、保险规划、企业用工风控、家族财富保全等业务板块落地，优化盈利模式。
3、把控公司风控底线，建立投资审核、客户资产隔离及合规运营体系，规避法律、税务及金融风险。
4、开发企业家等高净值客户，深度对接家族需求，提供资产增值、债务隔离、代际传承及子女教育等方案。
5、定制一站式财富方案，包括现金存款规划、多元化资产配置、家族信托及遗产规划。
6、长期维护核心家族客户关系，定期进行资产复盘和家庭财务诊断，处理家族内部资产分配矛盾。
7、对接银行私行、券商、保险公司、律所及会计师事务所，建立长期合作渠道。
8、运营高端私董会、企业家沙龙及财富分享会，拓展圈层并输送精准客户资源。
9、参与核心团队搭建，负责投资顾问、财富顾问等岗位的招聘、考核与培训。
10、分配各岗位工作，统筹存款、保险及家族传承业务的协同，解决团队业务卡点。
11、设计家族治理架构，包括家族章程、股权传承及接班人培养规划。
12、处理企业与家庭资产分割，规避婚变、债务及工伤等财富损耗风险。

任职要求：
1、有3年以上工作经历，大专以上学历，具备银行或金融领域从业经验者优先。
2、熟悉家族办公室业务模式，拥有高净值客户资源或开发能力。
3、具备战略思维和团队管理能力，能有效协调多方资源。
4、拥有良好的沟通与谈判技巧，能对接高端客户及专业机构。
5、风险意识强，熟悉金融合规及税法政策者优先考虑。