中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司阳光

职位描述：

岗位职责：
1、负责银行渠道大客户开发与维护，制定并执行销售策略，完成业绩指标。
2、深入分析客户需求，提供综合金融解决方案，推动保险、银行等产品的交叉销售。
3、建立并维护与关键决策人的长期合作关系，定期进行客户拜访与关系深化。
4、收集市场及竞争对手信息，为产品优化和营销策略调整提供依据。

任职要求：
1、具备金融、销售或相关行业经验者优先考虑。
2、金融、经济、市场营销等相关专业背景者优先。
3、具备优秀的沟通谈判能力和客户关系维护能力。
4、学习能力强，能快速掌握公司综合金融产品与服务。

职位描述：

岗位职责：
1、负责银行渠道大客户开发与维护，制定并执行销售策略，完成业绩指标。
2、深入分析客户需求，提供综合金融解决方案，推动保险、银行等产品的交叉销售。
3、建立并维护与关键决策人的长期合作关系，定期进行客户拜访与关系深化。
4、收集市场及竞争对手信息，为产品优化和营销策略调整提供依据。

任职要求：
1、具备金融、销售或相关行业经验者优先考虑。
2、金融、经济、市场营销等相关专业背景者优先。
3、具备优秀的沟通谈判能力和客户关系维护能力。
4、学习能力强，能快速掌握公司综合金融产品与服务。

职位描述：

岗位职责：
1、共同制定家办中长期发展规划，涵盖资产配置、家族信托、传承服务等领域，确立年度经营目标。
2、协同创始人，推动私募投资、保险规划、企业用工风控、家族财富保全等业务板块落地，优化盈利模式。
3、把控公司风控底线，建立投资审核、客户资产隔离及合规运营体系，规避法律、税务及金融风险。
4、开发企业家等高净值客户，深度对接家族需求，提供资产增值、债务隔离、代际传承及子女教育等方案。
5、定制一站式财富方案，包括现金存款规划、多元化资产配置、家族信托及遗产规划。
6、长期维护核心家族客户关系，定期进行资产复盘和家庭财务诊断，处理家族内部资产分配矛盾。
7、对接银行私行、券商、保险公司、律所及会计师事务所，建立长期合作渠道。
8、运营高端私董会、企业家沙龙及财富分享会，拓展圈层并输送精准客户资源。
9、参与核心团队搭建，负责投资顾问、财富顾问等岗位的招聘、考核与培训。
10、分配各岗位工作，统筹存款、保险及家族传承业务的协同，解决团队业务卡点。
11、设计家族治理架构，包括家族章程、股权传承及接班人培养规划。
12、处理企业与家庭资产分割，规避婚变、债务及工伤等财富损耗风险。

任职要求：
1、有3年以上工作经历，大专以上学历，具备银行或金融领域从业经验者优先。
2、熟悉家族办公室业务模式，拥有高净值客户资源或开发能力。
3、具备战略思维和团队管理能力，能有效协调多方资源。
4、拥有良好的沟通与谈判技巧，能对接高端客户及专业机构。
5、风险意识强，熟悉金融合规及税法政策者优先考虑。