1、熟练运用银行理财产品、保险、基金、证券、信托、互联网金融等多种金融工具，为客户制定具有可操作性的财务方案；
2、跟踪维护老客户，不断对客户方案进行检视、修整、完善，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
3、通过了解客户的情况，分析客户的需求，为客户进行全方位的资产配置，配置内容:小到一张信用卡，体检卡，银行理财，信用贷款，房屋抵押贷款，车险，团体意外险，团体养老险，补充医疗保险，私立医院直赔高端医疗保险，重大疾病保险，养老金教育金保险，私人银行服务，私募基金，信托，家族信托，汽车抵押贷款，海内外房地产配置，平安商户支付业务等等。
无责任底薪+有责任底薪（双底薪）收入上不封顶，一份耕耘一份收获，晋升发展空间大，晋升没有限制，公平公正的晋升机制，弹性工作时间，医疗、意外、养老保险，附加各种旅游，团建，各种奖金。
我们团队氛围非常好，以85-90后为主，都是年轻人，一起努力工作，快乐生活，经常团队出去一起嗨，一起挣钱一起开心～相互之间互相帮助，没有勾心斗角尔虞我诈，只是在一起把工作做好，然后一起提升自己，享受好生活！
专业年薪：20万~30万