• 理财顾问/财务规划师
• 开拓目标市场
• 理财服务
• 平台维护客户关系
• 了解和挖掘客户需求
• 上级交代
• 财务漏洞
• 公关活动的组织
• 策划和执行
• 综合金融
• 财富管理
• 培训
• 客户档案管理
• 保险做全面梳理及分析
• 合理建议
• 税筹方案
• 合理的家庭资产配置方案
• 财富管理及传承管理
• 金融
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• 银行
• 证券
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• 销售
• 人力资源
• 策划
• 管理
• 法律
• 教师

职位类别： 理财顾问/财务规划师

岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、公司提供客户资源，通过公司平台维护客户关系，了解和挖掘客户需求，完成上级交代的任务；
3、分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责公关活动的组织、策划和执行；职位描述：
5、公司提供保险，综合金融，税务，法商，财富管理等相关知识的培训。
6、公司提供客户资源，做好客户档案管理。
7、通过专业的保险知识学习，给客户已买的保险做全面梳理及分析，并提出合理建议。
8、通过专业的税务知识学习，为客户提供税筹方案，为客户节税。
9、通过专业的法商知识学习，为客户规避家庭婚姻风险及企业经济风险。
10、通过专业的综合金融和财富管理知识学习，为客户提供完美的合理的家庭资产配置方案，帮助客户做好财富管理及传承管理。

公司福利：
1、公司购买医疗，意外，人身保险及年金养老保险等。
2、全年N多次国内外免费高端旅游。
3、月月礼物奖励。
4、公司提供国内外高端人才及专业培训。

任职要求：
1、22-45周岁，25岁以上优先；提供学历证明；
2、大专及以上学历高者优先；
3、有相关从业经历优先；
4、具有良好的沟通能力与心理素质；
5、曾从事金融（理财、保险、银行、证券、基金等）、销售、人力资源、策划、管理、法律、教师；

• 年龄要求： 不限
• 语言要求： 不限
• 所属部门： BOSS

何小姐

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