职位描述：

职位名称：财务规划师
职位类别：金融/银行
所属行业：保险
企业介绍：友邦人寿保险有限公司广东分公司东莞支公司中天营销服务部，隶属于亚太区领先的人寿保险集团，提供寿险、意外及医疗保险和储蓄计划等服务。

岗位职责：
1、根据客户财务状况与需求，制定综合性的家庭或个人财务规划方案；
2、深入分析客户在风险保障、财富增值、养老储备及子女教育等方面的目标；
3、为客户推荐适合的保险产品组合，协助完成投保流程及后续服务；
4、定期回顾客户保单状况，提供续期提醒及必要的保单检视与调整建议；
5、维护良好的客户关系，通过专业咨询服务提升客户满意度与忠诚度；
6、参与部门组织的业务培训与产品知识学习，保持专业能力更新；
7、协助团队完成日常行政事务及数据录入工作；
8、遵守公司合规要求及监管规定，确保业务操作规范合法；
9、配合上级完成月度、季度业绩指标及市场拓展任务；
10、收集并反馈市场信息及客户需求，为产品优化提供参考依据。

任职要求：1、大专以上，经验不限，欢迎热爱金融行业的人士加入；
2、具备良好的沟通表达能力及人际交往技巧；
3、拥有较强的服务意识与责任心，能承受一定的工作压力；
4、具备基础的财务知识或保险行业认知者优先考虑；
5、性格开朗，积极向上，具有团队协作精神；
6、无不良信用记录，符合保险公司从业资格要求；
7、能够适应灵活的工作节奏，具备自我驱动力；
8、持有相关职业资格证书者（如AFP、CFP等）将优先考虑；
9、熟悉使用Office办公软件进行基础文档处理；
10、认同企业文化，致力于在长期职业生涯中发展。

职位描述：

岗位职责：
1、负责为客户提供专业的财务规划咨询，了解客户的风险承受能力和财务需求；
2、根据客户实际情况，推荐适合的保险及理财产品的配置方案，协助客户完成投保及后续服务流程；
3、定期回访客户，做好保单维护与续期管理工作，及时响应客户咨询并提供相应协助；
4、积极参加公司组织的各项培训，提升个人专业素养，持续学习金融市场及保险产品知识。

任职要求：
1、学历不限，经验不限，公司提供系统的岗前培训和在职提升培训；
2、具备良好的沟通表达能力和服务意识，愿意倾听客户需求；
3、工作积极主动，有责任心，具备较强的学习意愿和团队协作精神；
4、对金融或保险行业有兴趣，希望通过专业能力实现个人成长和职业发展。

职位描述：

岗位职责：
1、负责为家庭客户提供财务规划与税务咨询服务，协助制定个性化税务优化方案；
2、梳理家庭资产与收入结构，识别潜在税务优化空间，提供合规建议；
3、跟踪税务政策变化，及时更新客户规划策略，确保方案有效性；
4、协助客户准备税务申报相关材料，解答日常税务疑问；
5、参与内部税务知识培训，提升团队专业服务能力；
6、与银行、保险等合作机构协同，为客户提供综合财务建议；
7、定期回访客户，维护良好服务关系，挖掘延伸服务需求。

任职要求：
1、学历不限，经验不限，具备良好的学习能力和工作态度；
2、普通话标准，沟通表达清晰，具备较强的服务意识；
3、熟练使用办公软件，能高效完成文档整理与数据汇总；
4、细心认真，责任心强，能够独立完成辅助性管理工作；
5、具备团队协作精神，能适应弹性工作制及偶尔出差；
6、有金融、税务或相关行业从业意向者优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、为客户提供专业的家庭财务规划咨询服务，根据客户需求制定个性化理财方案；
2、分析客户财务状况，评估风险承受能力，推荐合适的银行理财产品及资产配置建议；
3、跟进客户理财方案执行情况，定期进行投资组合回顾与优化调整；
4、维护客户关系，解答客户关于理财产品的疑问，提升客户满意度与信任度；
5、关注宏观经济及金融市场动态，及时向客户传递相关信息与投资机会。

任职要求：
1、学历不限，经验不限，对金融理财行业有浓厚兴趣，愿意学习相关知识；
2、具备良好的沟通表达能力与客户服务意识；
3、具备较强的学习能力和责任心，能主动掌握银行产品知识；
4、有金融、经济等相关背景者优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、负责为客户提供家庭财务规划咨询服务，根据客户需求制定个性化财务方案；
2、积极开拓潜在客户资源，建立并维护良好的客户关系，促进业务达成；
3、跟进客户反馈，协助落实财务规划方案，提升客户满意度。

任职要求：
1、学历不限，经验不限，具备良好的学习意愿和沟通表达能力；
2、对财务规划工作有兴趣，愿意接受相关培训，逐步掌握行业知识；
3、工作积极主动，具备较强的服务意识和团队协作精神。

职位描述：

薪资福利：
1. 综合薪资10000+元（底薪+绩效+补贴+全勤），季度保底3万元，上不封顶；
2. 超长全套带薪假期：病假、婚假、产假、陪产假、育儿假、独生子女护理假
3. 公司全程免费培训、季度晋升通道、项目奖金、节日福利、生日会、年度团建旅游

职业机遇：
✅ 正经财务规划赛道，体面高端，不是销售岗
✅ 帮客户省钱、节税、规划资产，刚需好做、认可度高
✅ 全程线下面谈、企业定点服务，没有骚扰式推销
✅ 工作轻松工时短，双休法定假，兼顾家庭与事业
✅ 专业技能可长期沉淀，越做越值钱，可终身发展

工作时间：
上午 8:30~11:30
下午 14:30~16:30
✅ 按时上下班，不加班
✅ 周末双休、国家节假日正常放假

岗位职责：
1、本岗位属于企业职工私人财务顾问、税优资产规划方向，属于民生刚需轻咨询岗位。

任职要求：
1、年龄28-48岁；
2、大专及以上学历，学信网可查（硬性标准）；
3、性格稳重、有责任心、团队意识强、积极上进、形象气质佳，有服务、对接企业经验优先。