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家庭资产配置规划师

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职位类别: 保险顾问

岗位职责:
1、根据客户家庭财务状况及风险偏好,提供专业的资产配置建议与保险规划方案;
2、定期分析市场动态及金融产品信息,为客户提供及时的投资与保障策略调整建议;
3、通过专业咨询与客户建立长期信任关系,持续提供优质的售后服务与风险保障;
4、参与公司组织的产品培训及市场活动,不断提升专业服务能力与客户满意度;

任职要求:
1、大专及以上学历,具备2年及以上金融、保险或相关领域工作经验;
2、具备良好的沟通能力与服务意识,能够有效理解并满足客户个性化需求;
3、持有保险从业资格认证,具备持续学习的意愿与责任心;
4、年龄在22岁至55岁之间,具备良好的团队合作精神与职业素养。
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  • 年龄要求: 22-55岁
  • 语言要求: 语言不限
  • 所属部门: 曹凤菁老师
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