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  岗位职责： 1、为客户提供专业的家庭财务规划咨询服务，根据客户需求制定个性化理财方案； 2、分析客户财务状况，评估风险承受能力，推荐合适的银行理财产品及资产配置建议； 3、跟进客户理财方案执行情况，定期进行投资组合回顾与优化调整； 4、维护客户关系，解答客户关于理财产品的疑问，提升客户满意度与信任度； 5、关注宏观经济及金融市场动态，及时向客户传递相关信息与投资机会。 任职要求： 1、学历不限，经验不限，对金融理财行业有浓厚兴趣，愿意学习相关知识； 2、具备良好的沟通表达能力与客户服务意识； 3、具备较强的学习能力和责任心，能主动掌握银行产品知识； 4、有金融、经济等相关背景者优先考虑。

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• 家庭资产规划师

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  岗位职责： 1、为客户提供家庭资产配置建议，协助制定个性化理财规划方案；2、分析客户财务需求，推荐适配的金融产品与服务；3、维护客户关系，定期跟进并优化资产配置策略；4、关注市场动态，提供专业的资产保值增值建议；5、遵守合规要求，确保服务流程符合行业规范。 任职要求： 1、学历不限，经验不限，公司提供系统化专业培训；2、具备良好的沟通能力和服务意识，善于倾听客户需求；3、对金融理财有浓厚兴趣，愿意持续学习行业知识；4、工作积极主动，具备较强的抗压能力和团队协作精神；5、有理财规划、保险或相关销售经验者优先考虑。

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  2026-08-12