岗位名称：家办顾问（家族财富顾问） 
岗位职责 
1、服务高净值客户、企业主、企业家圈层，深度挖掘家族资产配置、家企风险隔离、债务保全、婚姻资产保护、子女教育、财富代际传承、税务筹划等综合需求 。
2、依托平安综合金融平台，运用大额终身寿险、年金险、保险金信托等工具，为家族客户定制专属财富保全与传承整体方案，完成咨询、方案设计、洽谈、落地全流程服务。
3、提供家族全生命周期长期服务：定期开展家庭资产检视，根据家庭结构变化、政策变化迭代优化财富方案，建立长期的家族顾问关系。
4、联动公司信托、法务、税务、高端医疗、养老社区等专家资源，为客户提供法税咨询、康养资源对接、养老规划等一站式增值服务 。
5、策划、举办私享沙龙、法税传承主题活动，深耕高端圈层，持续拓展优质高客资源；严格遵守监管合规要求展业。
 
任职要求
1、年龄25‑55周岁，大专及以上学历，金融、财会、法律、经济类专业优先。
2、有保险、银行私行、财富管理、企业服务相关经验者优先录取；有企业家、高净值客户资源优先录取。
3、了解保险金信托、资产隔离、财富传承基础业务；具备方案讲解、高端面谈谈判能力。
4、学习意愿强，愿意深耕法税、信托、家族治理相关专业知识，有长期主义思维。
5、品行端正，征信良好，无金融行业违规记录，自驱力强，擅长建立高端人脉信任。
 
岗位福利
 
✅ 平安综合金融大平台，信托、康养、法律税务资源全面赋能
✅ 专项家办培训体系，家办专家1对1陪访支持
✅ 无上限佣金+家办专项奖金+长期服务津贴
✅ 高端圈层资源，持续接触企业家群体，拓宽个人人脉