中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司石龙分部

职位描述：

岗位名称：家办顾问（家族财富顾问） 
岗位职责 
1、服务高净值客户、企业主、企业家圈层，深度挖掘家族资产配置、家企风险隔离、债务保全、婚姻资产保护、子女教育、财富代际传承、税务筹划等综合需求 。
2、依托平安综合金融平台，运用大额终身寿险、年金险、保险金信托等工具，为家族客户定制专属财富保全与传承整体方案，完成咨询、方案设计、洽谈、落地全流程服务。
3、提供家族全生命周期长期服务：定期开展家庭资产检视，根据家庭结构变化、政策变化迭代优化财富方案，建立长期的家族顾问关系。
4、联动公司信托、法务、税务、高端医疗、养老社区等专家资源，为客户提供法税咨询、康养资源对接、养老规划等一站式增值服务 。
5、策划、举办私享沙龙、法税传承主题活动，深耕高端圈层，持续拓展优质高客资源；严格遵守监管合规要求展业。
 
任职要求
1、年龄25‑55周岁，大专及以上学历，金融、财会、法律、经济类专业优先。
2、有保险、银行私行、财富管理、企业服务相关经验者优先录取；有企业家、高净值客户资源优先录取。
3、了解保险金信托、资产隔离、财富传承基础业务；具备方案讲解、高端面谈谈判能力。
4、学习意愿强，愿意深耕法税、信托、家族治理相关专业知识，有长期主义思维。
5、品行端正，征信良好，无金融行业违规记录，自驱力强，擅长建立高端人脉信任。
 
岗位福利
 
✅ 平安综合金融大平台，信托、康养、法律税务资源全面赋能
✅ 专项家办培训体系，家办专家1对1陪访支持
✅ 无上限佣金+家办专项奖金+长期服务津贴
✅ 高端圈层资源，持续接触企业家群体，拓宽个人人脉

职位描述：

1、年龄:25-55岁
2、学历:大专及以上
3、品质:无不良从业行为记录
4、前职收入:近一年税前收入40万元以上
5、过往从业经验:任职销售/高级管理岗位满2年
职位亮点1、
专项资源育高才】，领导层重点关注，成长发展备受瞩目、培养路径亲自督导运作;专项资源重点投入，构筑发展快车道打破常规，优先各类认证培训资源/高客活动资
源/支持保障资源)
2、【职涯发展双通道】根据您的个人特质与发展意愿，设立“个人销售”与“组织发双轨路径，公平透明的晋升机制，上不封顶的收入回报，完普的综合福利，为您的职
业之路
保驾护航
2、[专业培训优赋能】:37年行业沉淀，构建了完善的培训机制与专业课程，联合清
华大学打造了权威认证体系，全方位支持您的职业转型与持续成长，助您从容起步、无忧发展。
3、[客户经营强支撑】:借助公司宽广的经营平台、高品质客户活动以及多维经营场景
提升服务专业度与客户黏性，让您与客户的每一次沟通都更具价值。
更迅速
4、[科技驱动高效能】:依托领先的数字化平台，智能化客户分析、移动展业工具、
在线学习系统全面覆盖客户开拓、业务运营及团队管理各环节，实现业务流程线上化、客户洞察数据化、团队协作敏捷化，让资源调配更精准、管理决策更科学、个人成长

职位描述：

职位描述：
1、公司提供保险，综合金融，税务，法商，财富管理等相关知识的培训。
2、公司提供客户资源，做好客户档案管理。
3、通过专业的保险知识学习，给客户已买的保险做全面梳理及分析，并提出合理建议。
4、通过专业的税务知识学习，为客户提供税筹方案，为客户节税。
5、通过专业的法商知识学习，为客户规避家庭婚姻风险及企业经济风险。
6、通过专业的综合金融和财富管理知识学习，为客户提供完美的合理的家庭资产配置方案，帮助客户做好财富管理及传承管理。
公司福利：
1、公司购买医疗，意外，人身保险及年金养老保险等。
2、全年N多次国内外免费高端旅游。
3、月月礼物奖励。
4、公司提供国内外高端人才及专业培训。